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GENÈVE, JEUDI 25 MAI 2023, 9.00-16.30
HÔTEL MANDARIN ORIENTAL /
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Gérer et conseiller dans le cadre LSFin : exigences légales, pratiques de marché, surveillance et audit
Connaissances, éducation et expérience des clients :
quelles sont les pratiques de marché ?
Comment collecter les préférences ESG et les mettre
en relation avec l’offre de produits ?
Bien documenter le service de conseil :
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L’organisation et les processus de contrôle des portefeuilles
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