Gérer et conseiller dans le cadre LSFin : exigences légales, pratiques de marché, surveillance et audit

• Connaissances, éducation et expérience des clients :
  quelles sont les pratiques de marché ?
• Comment collecter les préférences ESG et les mettre
  en relation avec l’offre de produits ?
• Bien documenter le service de conseil :
  exigences légales, pratiques de marché
• L’organisation et les processus de contrôle des portefeuilles
  et des portfolio managers (PM)

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Formation reconnue par: