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GENÈVE, JEUDI 25 MAI 2023, 9.00-16.30
HÔTEL MANDARIN ORIENTAL / ONLINE

Gérer et conseiller dans le cadre LSFin : exigences légales, pratiques de marché, surveillance et audit

  • Connaissances, éducation et expérience des clients :
    quelles sont les pratiques de marché ?
  • Comment collecter les préférences ESG et les mettre
    en relation avec l’offre de produits ?
  • Bien documenter le service de conseil :
    exigences légales, pratiques de marché
  • L’organisation et les processus de contrôle des portefeuilles
    et des portfolio managers (PM)




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Formation reconnue par: